Хронометраж сеанса: 66 мин. 0+

ОРЁЛ И КРОТ
СССР, «Союзмультфильм»
1944, 7 минут, чёрно-белый, рисованный
Фильм демонстрируется с плёнки 35 мм из коллекции Госфильмофонда России.
Авторы сценария и режиссёры: Пантелеймон Сазонов, Ламис Бредис
Операторы: Николай Соколов, П. (А.?) Алипова
Художники-мультипликаторы: Ламис Бредис, Борис Дёжкин, Фаина Епифанова, Геннадий Филиппов
Композитор: Никита Богословский

По одноимённой басне Ивана Андреевича Крылова. Орёл прилетает в новый для себя лес и решает построить гнездо на дубе. Крот даёт совет этого не делать, потому что корни у дуба прогнили. Но гордый орёл не слушается крота и строит свой дом на одной из веток именно этого дерева. Орлица высиживает два яйца, у счастливых родителей появляются орлята. Однажды орёл отправляется на охоту, а в это время начинается ураган, который с корнем вырывает дуб. Орёл возвращается с богатой добычей, но никого из его близких уже нет в живых.

СИНДБАД-МОРЕХОД
СССР, «Союзмультфильм»
1944, 22 минуты, чёрно-белый, рисованный
Фильм демонстрируется с плёнки 35 мм из коллекции Госфильмофонда России.
Авторы сценария: Валентина и Зинаида Брумберг, Олег Эрберг, Н. Пересветов
Режиссёры: Валентина и Зинаида Брумберг
Оператор: Николай Соколов
Художник: Леонид Амальрик
Художники-мультипликаторы: Борис Дёжкин, Ламис Бредис, Геннадий Филиппов, Фаина Епифанова, Татьяна Фёдорова
Композиторы: Никита Богословский, Юрий Никольский
Роли озвучивали: Лев Свердлин, Борис Ливанов

По мотивам арабских сказок из цикла «Тысяча и одна ночь». Лодка Синдбада разбивается о берег, и туда же волна выносит сундук с запиской — в ней говорится, что на острове Серендиб спрятан волшебный кувшин. Синдбад с трудом находит корабль, который плывёт на Восток, и тайком проникает на него. Корабль захватывают пираты. Они обыскивают Синдбада, забирают у него записку-карту и решают отправиться к неведомому острову за несметными богатствами. К счастью для Синдбада, происходит кораблекрушение. Он добирается до острова один, разгадывает загадку камня и, провалившись внутрь него, обнаруживает там кувшин. Путь наверх стоит мореходу немалых испытаний, да ещё и джинн в кувшине оказывается злым. Но Синдбаду удаётся хитростью вытребовать у него корабль своей мечты.

ТЕРЕМОК
СССР, «Союзмультфильм»
1945, 25 минут, цветной, рисованный
Фильм демонстрируется с плёнки 35 мм из коллекции Госфильмофонда России.
Автор сценария: Самуил Маршак
Режиссёры: Ольга Ходатаева, Пётр Носов
Оператор: Николай Воинов
Художник: Пётр Носов
Художники-мультипликаторы: Фаина Епифанова, Роман Давыдов, Елена Хлудова, Татьяна Фёдорова, Надежда Привалова
Композитор: Юрий Бирюков
Роли озвучивали: Владимир Попов, Клавдия Коренева, Юлия Юльская, Владимир Липко, Тамара Беляева, Фёдор Курихин, А. (Анатолий?) Ржанов

По мотивам пьесы Самуила Яковлевича Маршака, основанной на русских народных сказках. Лягушка находит в лесу теремок и решает поселиться в нём. Потом к ней присоединяются мышка, ежик и петух. Живут они дружно, каждый занимается своим делом. Но однажды является лиса и крадёт петуха. За ней вдогонку бегут все обитатели теремка. Когда лиса переходит через реку, ёжик стреляет в неё из ружья. Упав в воду, она выпускает петуха из лап. Тогда лиса берёт себе в помощники волка, который притворяется петухом, чтобы попасть в теремок. Затея проваливается, и она просит медведя сломать ворота. Медведь пытается вышибить их бревном, но падает вместе с лисой в яму, вырытую хозяевами, они ещё на захватчиков бочку с мазутом опрокидывают…

ЗИМНЯЯ СКАЗКА
СССР, «Союзмультфильм»
1945, 12 минут, цветной, рисованный
Фильм демонстрируется с цифрового носителя из коллекции Госфильмофонда России.
Авторы сценария: Иван Вано, Евгений Шварц
Режиссёр: Иван Вано
Операторы: Николай Воинов, Елена Петрова
Художники: Анатолий Сазонов, Евгений Мигунов
Художники-мультипликаторы: Ламис Бредис, Борис Дёжкин, Фаина Епифанова, Надежда Привалова, Геннадий Филиппов, Роман Давыдов, Лидия Резцова, Татьяна Фёдорова, Сюзанна Бялковская, Лидия Кузнецова, Александр Беляков
Композитор: Пётр Чайковский (музыка в обработке Юрия Никольского)

Дед Мороз наряжает в лесу ёлку на радость зверятам. Он лепит из снега игрушки, свечи и даже часы, куда селится настоящая кукушка. Зайчата и белочки радостно танцуют возле ёлки, а потом сами лепят из снега Снегурочку и Снеговика — те оживают и пускаются в пляс вместе с Новым годом, который прибывает в полночь на тройке белых лошадей. Все счастливы и довольны, резвятся и веселятся, не боясь никого. Заяц так растанцевался, что будит медведя. Но свирепый зверь вместо того, чтобы разозлиться, присоединяется к общему веселью.