Хронометраж сеанса: 58 мин. 0+
Фильм демонстрируется с плёнки 35 мм из коллекции Госфильмофонда России.

КАШТАНКА
СССР, «Союзмультфильм»
1952, 31 минута, цветной, рисованный
Авторы сценария: Борис Бродский, Михаил Папава
Режиссёр: Михаил Цехановский
Оператор: Михаил Друян
Художники-постановщики: Леонид Аристов, Александр Беляков
Художники-мультипликаторы: Фёдор Хитрук, Валентин Лалаянц, Борис Чани, Рената Миренкова, Лев Попов, Татьяна Таранович, Роман Давыдов, Николай Фёдоров, Вячеслав Котёночкин, Михаил Ботов, Борис Бутаков, Константин Чикин
Композитор: Юрий Левитин
Роли озвучивали: Алексей Грибов, Борис Чирков, Владимир Феоктистов, Юрий Хржановский, Владимир Грибков

По одноимённому рассказу. 
Хозяин Каштанки, Лука Александрович, столярничает на заказ. Однажды, собравшись к заказчику, он берёт собаку с собой. Каштанка, увидев роту солдат и услышав громкую музыку, перебегает через дорогу и отстаёт от хозяина. Несчастную замечает элегантный господин и приводит к себе домой. Он клоун. Каштанке новый хозяин даёт имя Тетка. Вскоре клоун решает задействовать её в своем выступлении. На их первом представлении в цирке оказывается столяр с сыном.

ПЕРЕСОЛИЛ
СССР, «Союзмультфильм»
1959, 10 минут, цветной, кукольный
Автор сценария: Евгений Мигунов
Режиссёр: Владимир Дегтярёв
Оператор: Иосиф Голомб
Художники-постановщики: Владимир Данилевич, Вадим Курчевский
Композитор: Эдуард Колмановский
Роли озвучивали: Игорь Ильинский, Александр Баранов, Владимир Соловьёв

По одноимённому рассказу. 
Землемер Глеб Гаврилович Смирнов, приехав на станцию «Гнилушки», спрашивает жандарма, где найти какой-нибудь транспорт, чтобы добраться до имения генерала Хохотова, там его ждут. Глеб Гаврилович нанимает возницу Клима — огромного великана, хозяина тощей лошадки. Путь предстоит длинный, через лес. Смирнову страшно, он начинает сочинять рассказы про имеющиеся у него револьверы и собственную отчаянную храбрость.

НА ДАЧЕ
СССР, «Союзмультфильм»
1954, 17 минут, цветной, кукольный
Автор сценария и режиссёр: Григорий Ломидзе
Оператор: Иосиф Голомб
Художники-постановщики: Леонид Аристов, Олег Новозвонов
Художники кукол и декораций: Роман Гуров (главный художник), Николай Солнцев, Олег Масаинов, Виктор Куранов, Елена Колчева, А. Жукова, Геннадий Лютинский, Алексей Филасов, Э. Калязина, Екатерина Пастушкова, Клара Русанова, Евгений Жуков, Зоя Закс
Композитор: Никита Богословский
Играют куклами: Владимир Кусов, В. Шиян, Владимир Попрыкин, А. Миронова, С. Кудрин

По одноимённому рассказу.
Павел Иванович получает любовное письмо, написанное красивым почерком: кто-то приглашал его на свидание. Долго сомневается в принятии решения этот зрелый и семейный господин, ему совсем не хочется изменять жене. Но всё-таки к положенному часу с букетиком цветов он робко направляется к месту встречи, то есть в старую беседку, и видит там студента Митю — брата жены, который тоже пришёл с букетом. Соперники уже собираются драться, но тут появляется законная супруга Павла Ивановича и заявляет, что письма написала она, чтобы в одно время выгнать всех из дома и спокойно помыть полы.