Будет показано 40 выпусков с 35-мм пленки из архива Госфильмофонда России, среди которых как легендарные выпуски с Хазановым, Пельтцер, Фарадой, Вициным и другими звездами советского экрана, так и более новые — со звездами современного экрана. В 13 из 40 выпусков Борис Грачевский выступил режиссером и автором сценария.

ПРОГРАММА 3:

Серия № 64. 
Сюжет «Улика», 1987 год, режиссёр: И. Вознесенский, в  ролях: С. Садальский, Г. Мартынюк.

Серия № 65. 
Сюжет «Урок», 1988 год, режиссёр: Б. Дуров, в  ролях: В. Бургман, М. Пуговкин, Т. Догилева.

Серия № 66. 
Сюжет «Медвежья услуга», 1988 год, режиссёр: В. Алеников, в ролях: В. Харитонский, С. Садальский. 
Сюжет «Учительница первая моя», режиссёр:  И. Магитон, в ролях: С. Добриков, Т, Божок. 
Сюжет «Кошмар», режиссёр: И. Магитон, в  ролях: С. Добриков, М. Полицеймако. 

Серия № 68.  
Сюжет «Визит инспектора» 1988 год, режиссёр: Е. Гальперин, в ролях: О. Варламов, Р. Рязанова, Ю. Потемкин.

Серия № 69. 
Сюжет «Артур и его команда», 1988 год  режиссёр:  В. Мартынов, в ролях: Т. Пельтцер.

Серия № 71. 
Сюжет «Сон в руку», 1988 год, режиссёр: Е. Гальперин, в ролях: Р. Мигунов, М.  Кокшенов.

«Ералаш» — советский и российский детский юмористический киножурнал, выпускаемый с 1974 года на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького; демонстрируется сначала в кинотеатрах, а потом на телевидении. В 1974—1995 годы киножурнал выпускался на основной территории Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького, а начиная с 1996 года выпускается на собственной киностудии «Ералаш-Лэнд» (1996—2005) и киностудии «Ералаш» (с 2005 года) при киностудии имени М. Горького.